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Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 29.11.2011 / 12:16 --------------------------------------------------------------------- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Australien und Japan Frankfurt am Main / Berlin, 29. November 2011 - Die am 14. November 2011 beschlossene Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital der Deutsche Wohnen AG, deren Bezugsfrist gestern endete, wurde in einem schwierigen Marktumfeld mit großem Erfolg abgeschlossen. Die Bezugsquote für die angebotenen neuen Aktien betrug 96%. Die neuen Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogen wurden, sind heute von den die Transaktion begleitenden Konsortialbanken komplett bei institutionellen Anlegern zu EUR 9,45 je Aktie platziert worden.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, die voraussichtlich am 30. November 2011 erfolgt, erhöht sich damit das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 81.840.000 um EUR 20.460.000 auf EUR 102.300.000 durch Ausgabe von 20.460.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von jeweils EUR 1,00. Die neuen Aktien sind jeweils ab dem am 1. Januar 2011 beginnenden Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt.

Voraussichtlich am 1. Dezember 2011 werden die neuen Aktien in die an der Frankfurter Wertpapierbörse bestehende Notierung für die Inhaberaktien der Gesellschaft einbezogen.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird rund EUR 186,5 Millionen betragen und ermöglicht den Wachstumskurs der vergangenen Monate fortzusetzen.

Die erfolgreiche Platzierung - insbesondere die hohe Bezugsquote von 96% - trotz eines insgesamt schwierigen Marktumfelds verdeutlicht einerseits das Vertrauen der Aktionäre in die Deutsche Wohnen und zeigt andererseits die hohe Attraktivität der Assetklasse 'Wohnen'.

Credit Suisse, Morgan Stanley und die UBS Investment Bank haben die Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.

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