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Deutsche Wohnen AG / Kapitalerhöhung 22.09.2009 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung der Deutsche Wohnen AG Kapitalerhöhung: Bezugspreis einer neuen Deutsche Wohnen-Aktie beträgt EUR 4,50 Frankfurt am Main, 22. September 2009. Der Vorstand der Deutsche Wohnen AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis für die aus der am 7. August 2009 von der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht stammenden neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von jeweils EUR 1,00 auf EUR 4,50 je Aktie festgelegt. Die neuen Aktien sind zum 1. Januar 2009 voll gewinnanteilberechtigt. Insgesamt sollen im Rahmen der Kapitalerhöhung 55.440.000 neue Aktien ausgegeben und das Grundkapital der Deutsche Wohnen AG von EUR 26.400.000 um EUR 55.440.000 auf EUR 81.840.000 erhöht werden. Aktionäre der Deutsche Wohnen AG erhalten Bezugsrechte und können für je 10 gehaltene Aktien 21 neue Aktien erwerben. Die Bezugsfrist soll, vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten Prospekts, am 24. September beginnen und voraussichtlich am 7. Oktober 2009 enden. Nicht bezogene Aktien sollen direkt nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung platziert werden. Die OCM Luxembourg Real Estate Investments S.à r.l. und die OCM Luxembourg Opportunities Investments S.à r.l. haben sich gegenüber den Konsortialbanken und der Gesellschaft verpflichtet, neue Aktien im Gesamtwert von EUR 51,5 Mio. bzw. 20,6 % des Gesamtvolumens der Transaktion zu zeichnen. Die entsprechenden Zahlungen erfolgen insbesondere vorbehaltlich der Nichtbeendigung des Übernahmevertrages durch die Konsortialbanken mit der endgültigen Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien im Rahmen des Angebots. Die Gesellschaft erwartet, dass der Gesamtbruttoerlös aus der Kapitalerhöhung voraussichtlich ca. EUR 249,5 Mio. betragen wird. Von dem erwarteten Gesamtnettoemissionserlös von EUR 236,5 Mio. soll etwa die Hälfte zur Reduzierung von Verbindlichkeiten des Deutsche Wohnen Konzerns verwendet werden. Die Bezugsrechte (ISIN DE000A0Z2ZQ4 / WKN A0Z2ZQ) für die neuen Aktien sollen, vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des Prospekts, voraussichtlich vom 24. September bis einschließlich 5. Oktober 2009 im regulierten Markt (Parketthandel) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des Prospekts werden alle von der Gesellschaft bereits ausgegeben Aktien voraussichtlich ab dem 24. September 2009 am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse 'ex Bezugsrecht' notiert. Die neuen Aktien sollen, vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des Prospekts, voraussichtlich am 9. Oktober 2009 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank werden die Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners vollständig übernehmen. Deutsche Wohnen AG Pfaffenwiese 300 65929 Frankfurt am Main International Securities Identification Numbers (ISINs): DE000A0HN5C6 / DE0006283302 / DE000A0XFUU5 Kontakt: Ulrike Buss Vorstandsassistenz Tel.: +49 (0)30 897 86-501 ir@deutsche-wohnen.com Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Deutsche Wohnen AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird vor Beginn der Bezugsfrist ein Prospekt veröffentlicht, der bei der Deutsche Wohnen AG und den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich sein wird. Diese Mitteilung stellt kein Angebot für den Verkauf oder den Kauf von Wertpapieren in den USA, Kanada, Australien und Japan dar. Die Aktien der Deutsche Wohnen AG dürfen in den USA nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Aktien in den USA statt. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der Deutsche Wohnen AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg der Wohnungsindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Deutsche Wohnen AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen. Kontakt: Dr. Christina Erfurth Leitung Konzernrecht Mecklenburgische Straße 57 D - 14197 Berlin Tel.: +49-30-897 86-545 Fax: +49-30-897 86-539 Mob: +49-172-39 40 584 christina.erfurth@ag.deuwo.com 22.09.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Wohnen AG Pfaffenwiese 300 65929 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0)30 89786-0 Fax: +49 (0)30 89786-509 E-Mail: ir@deutsche-wohnen.com Internet: http://www.deutsche-wohnen.com ISIN: DE000A0HN5C6, DE0006283302 WKN: A0HN5C, 628330 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------