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Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Anleiheemission 19.11.2013 / 16:18 --------------------------------------------------------------------- NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen über EUR 250 Millionen Platzierung der EUR 250 Mio. Wandelschuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,5 % und einer Laufzeit von 7 Jahren Frankfurt am Main/Berlin, 19. November 2013. Die Deutsche Wohnen AG gibt die erfolgreiche Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis November 2020 und einem Gesamtnennbetrag von EUR 250 Millionen bekannt, die in 2.500 Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von EUR 100.000 eingeteilt sind ('DWAG-Wandelschuldverschreibungen'). Die DWAG-Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 10,3 Millionen neue oder existierende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Deutsche Wohnen AG wandelbar. Die von der Deutsche Wohnen AG platzierten Wandelschuldverschreibungen werden mit einem halbjährlich fälligen Kupon von 0,5 % p.a. verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 18,7538 und stellt damit eine Wandlungsprämie von 30 % auf den entsprechenden Referenzkurs der Deutsche Wohnen Aktie in Höhe von EUR 14,4260 dar. Die DWAG-Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen platziert. Die DWAG-Wandelschuldverschreibungen werden durch die Deutsche Wohnen AG am oder um den 22. November 2013 begeben und sollen im Anschluss kurzfristig in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden. Die Inhaber sind berechtigt, DWAG-Wandelschuldverschreibungen einmalig zum 22. November 2018 gemäß den Anleihebedingungen zur Rückzahlung zu kündigen. Die Gesellschaft ist berechtigt, die DWAG-Wandelschuldverschreibungen ab dem vierten Jahrestag ihrer Ausgabe gemäß den Anleihebedingungen zur Rückzahlung zu kündigen, sofern der Börsenkurs der Inhaberaktie der Deutsche Wohnen AG über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % des Wandlungspreises beträgt. Falls und soweit die Deutsche Wohnen AG im Rahmen ihres Angebots zum Erwerb von durch die GSW Immobilien AG am 20. November 2012 begebenen Wandelschuldverschreibungen (ISIN: DE000GSW1CB6/ WKN: GSW1CB, 'GSW-Wandelschuldverschreibungen') GSW-Wandelschuldverschreibungen erwirbt, wird der Erlös der Deutsche Wohnen AG aus der Platzierung der DWAG-Wandelschuldverschreibungen teilweise für diesen Erwerb verwendet. Im Übrigen dient der weitere Erlös für sonstige unternehmerische Zwecke der Deutsche Wohnen AG. Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft und UBS Limited begleiteten die Platzierung als Joint Bookrunners. Die Deutsche Wohnen Die Deutsche Wohnen ist eine der größten börsennotierten Wohnungsgesellschaften Deutschlands, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Wohnungsbestands liegt. Das Portfolio umfasst zum 30. September 2013 insgesamt 89.810 Einheiten, davon 88.695 Wohneinheiten und 1.115 Gewerbeeinheiten. Die Gesellschaft ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT und GPR 250 geführt. Wichtige Information Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Wandelschuldverschreibungen und den im Zuge der Wandlung zu liefernden Aktien der Deutsche Wohnen AG) dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder ohne Vorliegen einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung weder verkauft noch angeboten werden. Deutsche Wohnen AG beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil irgendeines Angebots ihrer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein Angebot ihrer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Es wird kein Angebot zum Verkauf von GSW-Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige oder wohnhafte Personen gemacht. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. 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Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten. Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der Deutsche Wohnen AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die Deutsche Wohnen AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen. Kontakt: +49 (0)30 / 89786 - 551 Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 19.11.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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