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08.10.2009
Deutsche Wohnen AG: Bezugsrechtsemission der Deutsche Wohnen AG erfolgreich - Aufnahmequote der neuen Aktien beträgt 132,3%
DGAP-News: Deutsche Wohnen AG: Bezugsrechtsemission der Deutsche Wohnen AG erfolgreich - Aufnahmequote der neuen Aktien beträgt 132,3%
Deutsche Wohnen AG / Kapitalerhöhung
08.10.2009
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
CORPORATE NEWS
Bezugsrechtsemission der Deutsche Wohnen AG erfolgreich - Aufnahmequote der neuen Aktien beträgt 132,3%
Frankfurt am Main, 8. Oktober 2009. Die Kapitalerhöhung der Deutsche Wohnen AG, deren Bezugsfrist gestern endete, ist von den Aktionären der Gesellschaft sehr positiv aufgenommen worden. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 55.440.000 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von jeweils EUR 1,00 und einer Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2009 gegen Bareinlagen ausgegeben. Den Aktionären der Gesellschaft wurde ein Bezugsrecht gewährt. Der Bezugspreis betrug EUR 4,50 je Aktie. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 9. Oktober 2009 an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Inhaber von Bezugsrechten konnten für zehn gehaltene Bezugsrechte 21 neue Aktien erwerben. Die OCM Luxembourg Real Estate Investments S.à r.l. and OCM Luxembourg Opportunities Investments S.à r.l. haben Aktien im Gesamtwert von EUR 54,8 Mio. bzw. 22,0 % des Gesamtvolumens der Transaktion gezeichnet.
Die Aufnahmequote (einschließlich Mehrbezugsrechte) betrug rund 132,3 %, davon wurden durch Bezugsrechte 99,9 % und durch Mehrbezugsrechte weitere 32,3 % der neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet. Neue Aktien, für die Bezugsrechte ausgeübt wurden, werden den betreffenden Bezugsrechtsinhabern vollständig zugeteilt. Bezüglich der ausgeübten Mehrbezugsrechte werden die verbleibenden neuen Aktien entsprechend der in dem am 22. September 2009 veröffentlichten Wertpapierprospekt enthaltenen Beschreibung zugeteilt. Das Grundkapital der Deutsche Wohnen AG hat sich mit der am 7. Oktober 2009 erfolgten Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister von EUR 26,4 Mio. um EUR 55,44 Mio. auf EUR 81,84 Mio. erhöht. Das Angebot wird voraussichtlich am 9. Oktober 2009 vollständig abgeschlossen.
Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird rund EUR 249,5 Mio. betragen. Der erwartete Nettoemissionserlös von rund EUR 236,5 Mio. soll etwa zur Hälfte zur Reduzierung von Verbindlichkeiten des Deutsche Wohnen Konzerns verwendet werden.
Zu der Kapitalerhöhung sagt Michael Zahn, der Vorstandsvorsitzende der Deutsche Wohnen AG: 'Die Kapitalerhöhung stärkt unsere finanziellen Ressourcen und eröffnet uns die Möglichkeit, durch selektive Zukäufe von den derzeitigen Bedingungen der Immobilienmärkte zu profitieren. Wir freuen uns darüber, dass die Aktionäre der Deutsche Wohnen AG unsere Strategie, einschließlich der Kapitalerhöhung, voll unterstützen.'
BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank haben die Kapitalerhöhung vollständig übernommen und betreuten die Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.
Diese Meldung ist im Internet unter www.deutsche-wohnen.com abrufbar.
Die Deutsche Wohnen AG
Die Deutsche Wohnen AG ist, gemessen an der Marktkapitalisierung und dem Immobilienbestand von 50.611 Einheiten, davon 50.122 Wohneinheiten gegenwärtig, nach eigener Einschätzung die zweitgrößte börsennotierte deutsche Wohnimmobilien-Aktiengesellschaft. Die Deutsche Wohnen AG verfolgt im Rahmen ihrer Geschäftsstrategie eine Fokussierung auf attraktive Wohnimmobilien, derzeit in den wirtschaftlich bedeutenden Kernregionen Berlin und Rhein-Main. Die Deutsche Wohnen-Gruppe ist dabei u. a. Eigentümerin der im Juli 2008 zum UNESCO-Welterbe erklärten Hufeisensiedlung Britz, der Ringsiedlung Siemensstadt sowie der Weißen Stadt.
Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt am Main
International Securities Identification Numbers (ISINs): DE000A0HN5C6 / DE0006283302 / DE000A0XFUU5
Kontakt:
Tanja Kurz
Vorstandsassistenz IR
Tel.: +49 (0)30 897 86-551
ir@deutsche-wohnen.com
Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Deutsche Wohnen AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde vor Beginn der Bezugsfrist ein Prospekt veröffentlicht, der bei der Deutsche Wohnen AG und den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich ist. Diese Mitteilung stellt kein Angebot für den Verkauf oder den Kauf von Wertpapieren in den USA, Kanada, Australien und Japan dar. Die Aktien der Deutsche Wohnen AG dürfen in den USA nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Aktien in den USA statt.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der Deutsche Wohnen AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg der Wohnungsindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Deutsche Wohnen AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen.
08.10.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt
Deutschland
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Fax: +49 (0)30 89786-509
E-Mail: ir@deutsche-wohnen.com
Internet: http://www.deutsche-wohnen.com
ISIN: DE000A0HN5C6, DE0006283302
WKN: A0HN5C, 628330
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Hamburg, Stuttgart
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Frankfurt am Main, 8. Oktober 2009. Die Kapitalerhöhung der Deutsche Wohnen AG, deren Bezugsfrist gestern endete, ist von den Aktionären der Gesellschaft sehr positiv aufgenommen worden. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 55.440.000 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von jeweils EUR 1,00 und einer Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2009 gegen Bareinlagen ausgegeben. Den Aktionären der Gesellschaft wurde ein Bezugsrecht gewährt. Der Bezugspreis betrug EUR 4,50 je Aktie. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 9. Oktober 2009 an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Inhaber von Bezugsrechten konnten für zehn gehaltene Bezugsrechte 21 neue Aktien erwerben. Die OCM Luxembourg Real Estate Investments S.à r.l. and OCM Luxembourg Opportunities Investments S.à r.l. haben Aktien im Gesamtwert von EUR 54,8 Mio. bzw. 22,0 % des Gesamtvolumens der Transaktion gezeichnet.
Die Aufnahmequote (einschließlich Mehrbezugsrechte) betrug rund 132,3 %, davon wurden durch Bezugsrechte 99,9 % und durch Mehrbezugsrechte weitere 32,3 % der neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet. Neue Aktien, für die Bezugsrechte ausgeübt wurden, werden den betreffenden Bezugsrechtsinhabern vollständig zugeteilt. Bezüglich der ausgeübten Mehrbezugsrechte werden die verbleibenden neuen Aktien entsprechend der in dem am 22. September 2009 veröffentlichten Wertpapierprospekt enthaltenen Beschreibung zugeteilt. Das Grundkapital der Deutsche Wohnen AG hat sich mit der am 7. Oktober 2009 erfolgten Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister von EUR 26,4 Mio. um EUR 55,44 Mio. auf EUR 81,84 Mio. erhöht. Das Angebot wird voraussichtlich am 9. Oktober 2009 vollständig abgeschlossen.
Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird rund EUR 249,5 Mio. betragen. Der erwartete Nettoemissionserlös von rund EUR 236,5 Mio. soll etwa zur Hälfte zur Reduzierung von Verbindlichkeiten des Deutsche Wohnen Konzerns verwendet werden.
Zu der Kapitalerhöhung sagt Michael Zahn, der Vorstandsvorsitzende der Deutsche Wohnen AG: 'Die Kapitalerhöhung stärkt unsere finanziellen Ressourcen und eröffnet uns die Möglichkeit, durch selektive Zukäufe von den derzeitigen Bedingungen der Immobilienmärkte zu profitieren. Wir freuen uns darüber, dass die Aktionäre der Deutsche Wohnen AG unsere Strategie, einschließlich der Kapitalerhöhung, voll unterstützen.'
BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank haben die Kapitalerhöhung vollständig übernommen und betreuten die Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.
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Die Deutsche Wohnen AG
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Deutsche Wohnen AG
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Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der Deutsche Wohnen AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg der Wohnungsindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Deutsche Wohnen AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen.
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