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Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot 20.11.2013 / 16:17 --------------------------------------------------------------------- NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. Deutsche Wohnen AG erwirbt EUR 180,5 Millionen GSW-Wandelschuldverschreibungen - Annahmequote der GSW Aktionäre im Übernahmeangebot bei rund 90 % » Erwerb von EUR 180,5 Millionen GSW-Wandelschuldverschreibungen zu einem Preis von EUR 117.727,40 je Teilschuldverschreibung » Vorläufige Annahmequote im Übernahmeangebot bei rund 90,0 % Frankfurt am Main/Berlin, 20. November 2013. Die Deutsche Wohnen AG gibt bekannt, dass sie ihr zum Erwerb angebotene Wandelschuldverschreibungen der GSW Immobilien AG (ISIN: DE000GSW1CB6/ WKN: GSW1CB, 'GSW-Wandelschuldverschreibungen') in einem Gesamtnennbetrag von EUR 180,5 Millionen von den Gläubigern erworben hat. Der Kaufpreis einschließlich Stückzinsen beträgt EUR 117.727,40 für jede der 1.805 GSW-Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 100.000. Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft und UBS Limited begleiteten das Erwerbsangebot als Joint Dealer Managers. Damit sind nach der Durchführung des Erwerbsangebots noch GSW-Wandelschuldverschreibungen (ohne den von der Deutsche Wohnen AG gehaltenen Anteil) in Höhe von EUR 2,4 Millionen ausstehend. Die Deutsche Wohnen AG behält sich vor, in Abhängigkeit von den jeweiligen Marktbedingungen in Zukunft GSW-Aktien und/oder weitere GSW-Wandelschuldverschreibungen im Markt zu kaufen. Zudem gibt die Deutsche Wohnen AG im Zusammenhang mit dem an die Aktionäre der GSW Immobilien AG gerichteten Übernahmeangebot der Deutsche Wohnen AG bekannt, dass vorbehaltlich letzter Anpassungen durch die depotführenden Banken die Annahmequote der Aktionäre der GSW Immobilien AG nach Ende der erweiterten Annahmefrist rund 90,0 % der ausstehenden Aktien der GSW Immobilien AG beträgt; endgültige Zahlen wird die Deutsche Wohnen AG wie angekündigt voraussichtlich am Ende der Woche veröffentlichen. Der sich daraus ergebende Anteilsbesitz der Deutsche Wohnen AG an der GSW Immobilien AG kann sich durch Ausübungen der ausstehenden Wandelschuldverschreibungsgläubiger der GSW-Wandelanleihe (einschließlich durch die Deutsche Wohnen selbst) noch verändern. Die Deutsche Wohnen Die Deutsche Wohnen ist eine der größten börsennotierten Wohnungsgesellschaften Deutschlands, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Wohnungsbestands liegt. Das Portfolio umfasst zum 30. September 2013 insgesamt 89.810 Einheiten, davon 88.695 Wohneinheiten und 1.115 Gewerbeeinheiten. Die Gesellschaft ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT und GPR 250 geführt. Wichtige Information Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder ohne Vorliegen einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der zuletzt geänderter Fassung weder verkauft noch angeboten werden. Es wird kein Angebot zum Verkauf von GSW-Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige oder wohnhafte Personen gemacht. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten. Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der Deutsche Wohnen AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die Deutsche Wohnen AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen. Kontakt: +49 (0)30 / 89786 - 551 Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 20.11.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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